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近日,黄金板块迎来多重利好。5月7日,国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年4月末,央行黄金储备报6676万盎司,3月末为6650万盎司,环比上升26万盎司。这也是中国央行黄金储备连续第6个月增加。
A股市场方面,截至5月8日收盘,黄金板块指数年内累计涨12.38%,跑赢上证指数(年内累计涨9.90%)。其中,30只概念股年内累计涨幅超过10%,四川黄金年内涨幅居首,为309.40%,另外老凤祥、中金黄金、中润资源、潮宏基等4只概念股年内累计涨幅分别为60.44%、48.96%、44.27%、43.16%,均超40%。
对此,接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,一季度全球央行都在增持黄金的主要原因有三方面:首先,今年一季度,硅谷银行破产被接管、瑞士信贷危机等事件的出现,使得系统性风险显现并持续蔓延,市场避险情绪持续升温;其次,在多家银行持续出险后,美国加息政策效应逐步显现,鹰派加息逻辑迅速转为鸽派宽松为主,美元指数持续走弱,对贵金属价格产生支撑效应;最后,当前全球央行对货币金融自主可控程度越发重视,央行购金需求维持在高位,黄金“超主权”货币的属性将持续凸显,将对优化外汇储备资产结构、保持黄金在外汇储备中占比以及稳定币种信用起到至关重要的作用。
今年以来,金价表现强劲,近期仍延续攀升走势。5月4日,国际黄金现货价格更是曾一度突破2080美元/盎司,刷新历史纪录。截至5月8日17时,国际黄金现货价格报2022.45美元/盎司,年内涨幅10.93%。
中金公司研究报告认为,黄金价格有望在2023年创出较高涨幅。随着美国通胀回落,将驱动美联储放缓加息节奏甚至开启降息周期,实际利率有望持续回落;叠加当前逆全球化背景下,全球货币体系面临深刻变革,黄金储备的购买需求正在系统性上升,金价已进入右侧上行通道,有望创出历史新高,甚至达到每盎司2300美元至2500美元的水平。
金价上涨也带动了今年一季度黄金板块上市公司盈利改善。同花顺数据显示,在53家黄金板块上市公司中,33家公司今年一季度实现归母净利润同比增长,占比超六成,其中华钰矿业、深中华A、上海建工、济南高新等公司归母净利润同比增长超100%,分别为498.84%、415.12%、243.29%、105%;36家公司今年一季度营业收入同比增长,占比近七成,其中深中华A、特力A、西部黄金等公司营收同比增长均超100%。
对此,融智投资基金经理夏风光对记者表示,当前金价运行中枢上涨利好金矿类上市公司业绩释放,部分金矿企业有增储和产量增加的预期,股价的弹性更大。
对于黄金板块投资机会,陈雳表示,长期看好黄金投资机会,但“入场”黄金需要择时。首先,在当前宏观背景下,外围长期通胀中枢短期内难以快速回落;其次,美联储加息进入尾声,美债名义利率曲线倒挂无法长期维持,实际利率中枢将因此而下降;第三,全球央行持续增持黄金,黄金的战略配置地位正在不断提升。但同时,金价已行至高位,入场还需等待合适的时机。如果系统性风险得到遏制,市场恐慌情绪将得到暂时缓解,黄金存在回调机会,需要择时进场。
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